Лучинушка / мелодия Н. Плевицкой ; гармонизация А. Барского. - С .3-5
Волга-реченька / обработка А. Семенова. - С .6-7
Ах, что ж ты, мой сизой голубчик / обработка А. Емельянова. - С .8-10
По сеничкам Дуняшенька гуляла / обработка С. Василенко. - С .11-14
Как на этой на долинке / комп. Г. Сметанин ; слова народные в обработке А. Головашина. - С .15-16
Ванечка, приходи / обработка В. Гартевельда. - С .17-18
По небу синему / обработка Вл. Флорова. - С .19-22
Под дугой колокольчик поет / комп. М. Николаевский ; слова В. Гарлицкого. - С .23-25
Над полями да над чистыми / обработка А. Зорина. - С .26-27
Матушка, что во поле пыльно? / комп. М. Матвеев. - С .28-31

Приди ко мне / комп. В. Флоров
Миньона / комп. В. Соколов ; лирик В. Крестовский
Дремлют плакучие ивы / переложение М. Шаров ; лирик А. Тимофеев
Я вас любил / комп. Г. Кушелев-Безбородко ; лирик А. Пушкин
Встреча и разлука / комп. Ю. Капри ; лирик Ланской
Милый, я жду тебя! / переложение М. Шварц ; лирик А. Клячко
Не шути! / комп. Блюменталь-Тамарин ; лирик Блюменталь-Тамарин
Ласточка / переложение М. Шварц ; лирик А. Клячко
Помолись, милый друг, за меня / комп. В. Махотин ; лирик В. Коровин
Под душистою ветвью сирени / комп. В. Пасхалов ; лирик В. Крестовский
Спи спокойно, моя дорогая / комп. И. Ельницкий ; лирик С. Надсон
Осень / комп. П. Кондратьев ; лирик Медведский
Сирени запах, тели соловья / переложение А. Красносельский ; лирик Н. А-ва
Сколько неги, любви / переложение М. Шварц ; лирик А. Клячко
Отойди! / переложение М. Шаров ; лирик А. Бешенцов
Обидно, досадно / комп. В. Бакалейников ; лирик А. Кусиков
Я люблю вас так безумно / переложение М. Шаров ; лирик Волин-Вольский
Я не забыл / комп. С. Соколовский ; лирик Н. Риттер
А помнишь, как, бывало / переложение М. Шаров
Тихо, все тихо / переложение М. Шаров
Сердце бьется: тук да тук! / комп. Е. Гартунг ; лирик Е. Гартунг
О, приди, пожалей / комп. М. Николаевский ; лирик Н. Риттер
Ах! Да пускай свет осуждает / переложение М. Шаров
Бродяга / переложение Я. Пригожий
Я помню грустную разлуку / переложение Я. Пригожий
Моя душенька / переложение В. Сабинин

Цвели, цвели цветики / обработка Н. Ракова. - С .4-6
Ох, долга ты, ночь / обработка П. Триодина. - С .7-8
Не корите меня, не браните / обработка Я. Рассина. - С .9-10
У зари-то, у зореньки / обработка В. Красноглядовой. - С .11-13
Я в садочке была... / обработка Д. Салиман-Владимирова. - С .14-17
Личинушка / обработка Вл. Флорова. - С .18-21
Черемуха / обработка Я. Рассина. - С .22-24
Кукушечки / обработка Д. Прицкера. - С .25-26
По сеничкам Дуняшенька гуляла / обработка С. Василенко. - С .27-31
Ванечка, приходи / обработка В. Гартевельда. - С .32-34
Ах, всю ночь я прогуляла / обработка Я. Рассина. - С .34-36
Гуленьки : (колыбельная) / обработка В. Красноглядовой. - С .40-41
Луговая / обработка С. Василенко. - С .42-44
Помнишь ли меня, мой свет... / обработка М. Матвеева. - С .45-46

Сказ про татарский полон : русская / обработка М. Штейнберга. - С .5-10
Матушка, матушка, что во поле пыльно?. : русская / обработка М. Матвеева. - С .11-14
Лучинушка : русская / обработка В. Флорова. - С .15-17
Колечко : русская / обработка Ан. Александрова. - С .18-21
Как служил солдат... / комп. М. Блантер ; слова К. Симонова. - С .22-23
Куманек : русская / запись И. Яунзем ; обработка В. Флорова. - С .24-27
Пять зятевей : русская / обработка А. Долуханяна. - С .28-34
Бувай здоров, коханий мiй... : украинская / запись И. Яунзем ; обработка В. Флорова. - С .35-37
Про гречку : украинская / обработка А. Долуханяна. - С .38-40
Про Явтуха : украинская / обработка А. Кленовского. - С .41-42
Ой вы, дружанькi : белорусская / обработка С. Полонского. - С .43
Перапелочка : белорусская / обработка А. Туренкова. - С .44-46
Хацела мяне маць замуж аддаць : белорусская / обработка А. Долуханяна. - С .47-49
Бывайце здаровы : белорусская / комп. И. Любан. - С .50-51
Вечарынка : белорусская / комп. С. Полонский ; слова Я. Купалы. - С .52-54
Сурейя : азербайджанская / комп. С. Рустамов ; слова З. Джабарзаде ; перевод М. Матусовского. - С .55-57
Солнце, в дом войди... : грузинская хороводная из оперетты "Золотая долина" / комп. И. Дунаевский ; слова М. Янковского. - С .58-60
Девушка : армянская / обработка А. Долуханяна ; перевод Л. Некрасовой. - С .61-62
Родина моя : туркменская / обработка Э. Диментман ; перевод И. Яунзем. - С .63-65
Маусымжан : казахская / обработка Л. Бирнова ; слова народные ; русский текст О. Фадеевой. - С .66-67
Жизнь : киргизская / комп. А. Малдыбаев ; обработка В. Власова и В. Фере ; перевод В. Винникова. - С .67-70
Колыбельная : латышская / обработка В. Власова ; перевод В. Винникова. - С .71-72
Дудочка : литовская / обработка В. Флорова ; перевод Л. Некрасовой. - С .73-75
Пастушок : эстонская / обработка Лидии Аустер ; перевод Л. Некрасовой. - С .76-79
Курай : башкирская / запись И. Яунзем ; обработка В. Пасхалова ; перевод Л. Некрасовой. - С .80-81
Кукушка : якутская / запись И. Яунзем ; обработка В. Флорова ; перевод Л. Некрасовой. - С .82-83
Про Ленина : шорская / запись И. Яунзем ; обработка А. Долуханяна ; перевод Л. Некрасовой. - С .84-85
Песня охотника за соболем : эвенкийская / запись И. Яунзем ; обработка А. Долуханяна ; перевод Л. Некрасовой. - С .86-87
Раньше и теперь : ненецкая / запись И. Яунзем ; обработка А. Долуханяна ; русский текст Л. Некрасовой. - С .88-89
Ореховая тайга : тувинская / обработка А. Аксенова ; русский текст Т. Сикорской. - С .90-93
Ой, полна изба... : удмуртская / запись И. Яунзем ; обработка В. Волкова. - С .94
Птичка : еврейская / обработка М. Штейнберга ; перевод Ю. Вейсберг. - С .95-97
Ляна : молдавская / обработка Д. Федова ; русский текст Г. Перова. - С .98-100