Поезд / Ю. Визбор ; исполн. Валерий Куличенко
Молитва / Александр Серенко
В какую сяду я ладью / Виктор Крячко, Игорь Большев (дуэт "Ваганты")
Память- водопад / Андрей Суворов, Владимир Пономарев (дуэт "Канта")
Кольцевой троллейбус / сл. П. Вегина ; исп. Виктор Крячко
Поэты и ангелы / сл. И. Малкова ; исп. Андрей Суворов
Баллада о тарантасе / Михаил Кайгородцев
Зимний путь / Александр Серенко
Ах эти нежные, капризные девчонки / Олег Задорожный
Снежная королева / Сергей Матвеенко
Вышивка / И. Орищенко ; исп. ансамбль "Созвучие"
Сентябрь / сл. О. Тищенко ; исп. Андрей Суворов
Зима приближается / сл. Б. Пастернака ; исп. Виктор Крячко
По белому снегу / эпиграф А. Пушкин ; исп. Олег Задорожный
Вечер с прошлым / О. Брыкова ; А. Серенко ; исп. ансамбль "Созвучие"
Ячменюха / Игорь Большев
Лесная история / Андрей Сурков
Чистые пруды / А. Городницкий ; исп. Валерий Куличенко
Белый воробей / Е. Фролова ; исп. Наталья Кротенко
Сурков, Андрей. Сексуальная революция / Андрей Сурков
Слышь, Витюх / Валерий Червяков
Прикосновение / Л. Левитанус ; И. Иванченко ; исп. Наталья Кротенко
Сан Диего / Валерий Червяков
Посвящение семидесятым / Игорь Большев
Вышка / А. Генкин ; исп. Валерий Куличенко
Посвящение другу / Виктор Крячко, Игорь Большев (дуэт "Ваганты")
Братство / Михаил Кайгородцев

Стакан вина / комп. И. Большев ; сл. Р. Бернса
Ваганты / комп. И. Большев
Ладья / комп. В. Крячко ; сл. И. Большева
Песня настоящих пиратов / комп. И. Большев
Диалог на 6 этаже / комп. В. Крячко ; сл. И. Большева
И снова на Сибирью холода / комп. И. Большев ; сл. И. Большева, М. Кайгородцева
Декабрь / комп. И. Большев ; сл. И. Большева, М. Кайгородцева
Пока звучит "Yesterday" / комп. И. Большев
Все это пройдет - посвящение Сергею Остроухову / комп. И. Большев
В желтом жалком октябре - посвящение Сергею Остроухову / комп. И. Большев
Ячменюха / комп. И. Большев
Блюз / комп. И. Большев
Увы, мой друг / комп. И. Большев ; сл. Э. Багрицкого
Романс / комп. И. Большев ; сл. О. Пановой
Романс-блюз / комп. И. Большев
Полуклиническая цыганочка / комп. И. Большев
Темпоральный блюз / комп. И. Большев
Персик / комп. И. Большев
Паутина / комп. И. Большев
Ностальгическое посвящение 70-м годам ХХ века / комп. И. Большев
Ночная тень - посвящение Виктору Крячко / комп. И. Большев

Ладья . - С .5
Разговор на шестом этаже жилого дома . - С .6
Декабрь . - С .7
И снова над Сибирью холода . - С .8-9
Пока звучит "Yesteday" . - С .10
Все это пройдет : посвящение Сергею Зенченко. - С .11
В желтом жарком октябре : посвящение Сергею Остроухову. - С .12
Песня без музыки . - С .13
Монолог . - С .14
Блюз . - С .15
Под желто-зеленым шатром . - С .16-17
Романс-блюз . - С .18
Паутина блюза . - С .19
Полуклиническая цыганочка . - С .20-21
Темпорный блюз . - С .22-23
Ностальгическое посвящение 70-м годам ХХ века . - С .24-25
Блюз о литературных аспектах садовода . - С .26
Посвящение другу : Виктору Крячко. - С .27
Посвящение дяде Мише : акростих. - С .28
Признание в любви номер раз . - С .29
Признание в любви номер три . - С .30-31
Земля . - С .32-33
Ваганты . - С .34-35
Песня настоящих пиратов : отрядная песня КСП "Среда". - С .36-37
Здравствуй, Новый Год . - С .38-39
Счастье . - С .40
Ресторанная провинциальная . - С .41-43
Абушка : парафраз на песню "Ушайка" Константина Тутубалина. - С .44-45
Ячменюха . - С .46-47
Разговор с двадцатым веком . - С .48-49
Семь ступенек : посвящение "Гамбринусу". - С .50-51
Черная чайка . - С .52
Непрощальная . - С .53
Монолог коренного новокузнечанина . - С .54-55
Письмо рабочих Кузнецкого завода в центральную прессу . - С .56-57
Портвешки . - С .58
"Опять в одиннадцать кончается работа..." . - С .60
"Опять я жду тебя напрасно..." . - С .61
"Лишь только ночь опустится на город..." . - С .62
"В этом доме есть окно..." . - С .63
"Ко мне придет удача несомненно..." . - С .64
Где-то в дальней стороне . - С .65
"И снова нет ни очага, ни крова..." . - С .66-67
"День вчерашний - отраженье..." . - С .68
"Тот, кто придумал эту ночь..." . - С .69
"Ну вот и все, не надо лишних слов..." . - С .70-71
"Поверьте, это просто..." . - С .72
"Моя далекая любовь..." . - С .73
"Нет, я приехал не у жене..." . - С .74
"На этой улице теперь спокойно..." . - С .75
"Что ценно в этом мире?." . - С .76-77
"В дверь, как обычно, два звонка..." . - С .78-80
"Мой друг поедет в дальнюю страну..." . - С .81
"Здорово, дядя Миша..." . - С .82-83
"Здесь дома, над Техасом..." . - С .84-86
"В этот вечер дискотека..." . - С .87
"Четырнадцать тонн..." . - С .88-89
Пути . - С .90-91
"Я так люблю металл..." . - С .92-93
"Лишь только ночь опустится на город..." . - С .94-95
Руководство к измене . - С .96
"Ну вот и все - уже не надо слов..." . - С .97
"В последний день июля за окном..." . - С .98-99
"Над пустующим Домом культуры..." . - С .101
Земля / комп. И. В. Большев, лирик С. Дорофеев. - С .104
Стакан вина / муз. И. В. Большев, лирик Р. Бернс, пер. С. Я. Маршак. - С .105
Увы, мой друг / комп. И. В. Большев, лирик Э. Багрицкий. - С .106
Расставание / муз. И. В. Большев, лирик Р. Бернс, пер. С. Я. Маршак. - С .107