Поезд / Ю. Визбор ; исполн. Валерий Куличенко
Молитва / Александр Серенко
В какую сяду я ладью / Виктор Крячко, Игорь Большев (дуэт "Ваганты")
Память- водопад / Андрей Суворов, Владимир Пономарев (дуэт "Канта")
Кольцевой троллейбус / сл. П. Вегина ; исп. Виктор Крячко
Поэты и ангелы / сл. И. Малкова ; исп. Андрей Суворов
Баллада о тарантасе / Михаил Кайгородцев
Зимний путь / Александр Серенко
Ах эти нежные, капризные девчонки / Олег Задорожный
Снежная королева / Сергей Матвеенко
Вышивка / И. Орищенко ; исп. ансамбль "Созвучие"
Сентябрь / сл. О. Тищенко ; исп. Андрей Суворов
Зима приближается / сл. Б. Пастернака ; исп. Виктор Крячко
По белому снегу / эпиграф А. Пушкин ; исп. Олег Задорожный
Вечер с прошлым / О. Брыкова ; А. Серенко ; исп. ансамбль "Созвучие"
Ячменюха / Игорь Большев
Лесная история / Андрей Сурков
Чистые пруды / А. Городницкий ; исп. Валерий Куличенко
Белый воробей / Е. Фролова ; исп. Наталья Кротенко
Сурков, Андрей. Сексуальная революция / Андрей Сурков
Слышь, Витюх / Валерий Червяков
Прикосновение / Л. Левитанус ; И. Иванченко ; исп. Наталья Кротенко
Сан Диего / Валерий Червяков
Посвящение семидесятым / Игорь Большев
Вышка / А. Генкин ; исп. Валерий Куличенко
Посвящение другу / Виктор Крячко, Игорь Большев (дуэт "Ваганты")
Братство / Михаил Кайгородцев