Все это - Россия / муз. Б. Архимандритова ; сл. П. Катановой. - С .3-4
Это милый край / муз. Ю. Гурьева ; В. Татаринова. - С .5-9
Ты рябина ли, рябинушка : русская народная песня / обработка О. Розовой. - С .10-11
Уж вы, мои ветры : русская народная песня / обработка В. Попова. - С .12-13
До свиданья, гуси-лебеди : мордововская народная песня / обработка М. Грачева ; русский текст О. Грачева. - С .14
Реченька-река / муз. В. Витлина ; сл. Е. Руженцева. - С .15-16
Раздевается лесок / муз. Т. Корганова ; сл. Э. Мошковской. - С .17-19
Зимняя картинка / муз. Б. Фильц ; сл. О. Ющенко ; русский текст К. Алемасовой. - С .20-22
Что за диво? : фугетта на тему литовской народной песни / муз. К. Кавяцкас ; русский текст А. Машистова. - С .23-27
Орлы / муз. В. Кайрюкштиса ; сл. В. Мацкявичуса ; русский текст Ю. Григорьева. - С .28-32
Трубач / муз. Э. Тамберга ; сл. Э. Нийта ; русский текст Л. Некрасовой. - С .33-35
Колыбельная : эстонская народная песня / обработка Ю. Цейгера ; русский текст Л. Некрасовой. - С .36-37
Хоровод : эстонская народная песня / обработка Х. Кальюсте ; русский текст Л. Некрасовой. - С .38-39
Наше знамя / муз. Э. Эксанишвили ; сл. Г. Качахидзе ; русский текст И. Аракишвили. - С .40-43
Мы приехали в Москву / муз. А. Арутюняна ; сл. П. Градова. - С .44-46
Зови нас, горн! / муз. М. Мирзоева ; сл. Х. Зия ; перевод с азербайджанского М. Петина. - С .47-49
Голос Родины моей : тувинская народная песня / обработка М. Грачева ; русский текст О. Грачева. - С .50-51
Времена года : народная песня Коми / обработка М. Грачева ; русский текст О. Грачева. - С .52-56
Родник : бурятская народная песня / обработка М. Грачева ; русский текст О. Грачева. - С .57
Всадники мчались : (по мотивам калмыцких мелодий) / муз. М. Грачева ; сл. народные ; русский текст М. Лапирова. - С .58-60
Перепелочка : чувашская народная песня / обработка Г. Хирбю ; сл. Н. Евстафьева. - С .61-63
Барабан : марийская народная песня / обработка М. Грачева ; русский текст О. Грачева. - С .63-64
Олень : якутская народная песня / обработка Р. Ромм ; сл. С. Элляя ; русский текст С. Северцева. - С .65-67
Япырай : казахская народная песня / обработка М. Тулебаева ; русский текст Т. Сикорской. - С .68-70
Наш солнечный край : туркменская народная песня / обработка К. Корчмарева ; русский текст А. Черкашиной. - С .71