Сторона ль моя, сторонушка : рус. нар. песня / обраб. К. Сорокина. - С .1
У колодца воду черпала : рус. нар. песня / обраб. С. Стемпневского. - С .2
Ой, дедушка, дедушка : рус. нар. песня / обраб. А. Спадавеккиа. - С .3-5
Прялица : рус. нар. песня / обраб. Т. Томкевича. - С .6
Дуня-тонкопряха : рус. нар. песня / обраб. С. Павина. - С .7-8
Сею-вею, сею-вею : рус. нар. песня / обраб. В. Накапкина. - С .9-10
Как по лугу : рус. нар. песня / обраб. В. Голикова. - С .11
Вариации : на тему рус. нар. песни "Вдоль по травке" / обраб. Ю. Шишакова. - С .11-14
Ой, рана на Йвана : белорус. нар. песня / обраб. А. Санько. - С .15
Хорд : молд. нар. танец / обраб. А. Бурмистрова. - С .16
Болит моя головушка : литовская нар. песня / обраб. В. Бухвостова. - С .17-18
Утро : груз. нар. песня / обраб. К. Кострикова. - С .19
Анипа : татарский нар. танец / обраб. В. Иванова. - С .20-21
Мой дружок : армянская нар. песня / обраб. В. Спиряева. - С .22
Около озера : киргизская нар. песня / обраб. И. Рыковой. - С .23
Свадебная : марийская нар. песня / обраб. В. Мотова. - С .24-25
Нареши се, Славке : болг. нар. танец / обраб. Ю. Семашко. - С .26-27
Калина : польская нар. песня / обраб. Ю. Наймушина. - С .28-32

Куда милый скрылся : рус. нар. песня / обраб. П. Чайковский. - С .3
Что цвели-то, цвели цветики : рус. нар. песня / обраб. А. Гурилев. - С .4
Ах, по мосту, мосту : рус. нар. песня / обраб. А. Гурилев. - С .4
По улице мостовой : рус. нар. песня / обраб. Б. Александров. - С .5
Чтой-то звон : рус. нар. песня / обраб. А. Воеводин. - С .6
Полно те, ребята : рус. нар. танец / обраб. С. Гальперин. - С .7
Под хоромами, да под боярскими : рус. нар. песня / обраб. И. Тамарин. - С .8
Ах ты, Ванюшка, Иван : рус. нар. песня / обраб. Ф. Бушуев. - С .9
Как за нашим за двором : рус. нар. песня / обраб. В. Грачев. - С .10
Ах, по морю : рус. нар. песня / обраб. В. Накапкин. - С .11
Думи мои : укр. нар. песня / обраб. А. Талакин. - С .12
Гаем зелененьким : укр. нар. песня / обраб. С. Павин. - С .13
Та орав мужик край дороги : укр. нар. песня / обраб. В. Накапкин. - С .14
Закувала зозуленька на стодоли : укр. нар. песня / обраб. В. Платонов. - С .15
Черные брови : укр. нар. песня. - С .16
Дудочка-дуда : белорус. нар. песня / обраб. С. Полонский. - С .17
Бульба : белорус. нар. танец. - С .18
Янка : белорус. нар. танец / обраб. В. Ефимов. - С .19
У нас в колхозе свадьба : эст. нар. песня / обраб. В. Бухвостов. - С .20
Молодежная сырба : молд. нар. танец / обраб. А. Воленберг. - С .22
Дождь пошел : тат. нар. песня / обраб. И. Рыкова. - С .23
Лезгинка / обраб. Н. Канаев. - С .24
Выглянула из окошечка : чеш. нар. песня / обраб. С. Павин. - С .25
Вечерняя песня : словац. нар. песня / обраб. В. Платонов. - С .27
В глазах я твоих читаю : швед. нар. песня / обраб. П. Лондонов. - С .28
Милый жаворонок : фр. нар. песня / обраб. И. Кефалиди. - С .29
Жак-нивель : бельг. нар. песня / обраб. А. Талакин. - С .29
Яблочко : матросский танец. - С .31